2017年上半年機械工業(yè)面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，積極探索行業(yè)發(fā)展的新路徑，在中央經(jīng)濟工作會議精神及相關(guān)政策的引領(lǐng)下，主動適應(yīng)發(fā)展的新常態(tài)，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，擴大有效供給，加快轉(zhuǎn)型升級，加大企業(yè)智能化改造力度，加強質(zhì)量品牌建設(shè)，促進行業(yè)由量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)的提升。上半年機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)保持增長，發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好，但也存在隱憂。
經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)
上半年機械工業(yè)增加值同比增長10.9%，比1—5月加快0.2個百分點，高于上年同期機械工業(yè)增速（7.8%）3.1個百分點；繼續(xù)分別高于全國工業(yè)（6.9%）及制造業(yè)（7.4%）4、3.5個百分點。
在主要大類行業(yè)中，汽車制造業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)全行業(yè)增長，1~6月工業(yè)增加值同比增長13.1%，高于行業(yè)平均水平2.2個百分點。
電氣機械及器材制造業(yè)總體平穩(wěn)，逐月小幅提升。1~6月同比增長9.7%，比1—5月（9%）加快0.7個百分點，比上年同期增速（8.9%）提高0.8個百分點。
通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)上年同期基數(shù)較低，2017年1~6月回升明顯，同比分別增長11.2%、12%，比上年同期增速（4.5%、4.9%）分別加快6.7、7.1個百分點。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面增長。1—6月在機械工業(yè)重點監(jiān)測的119種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，同比增長的產(chǎn)品94種，占比78.15%，其中45種產(chǎn)品由上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長，29種產(chǎn)品在上年同比增長的基礎(chǔ)上增速繼續(xù)加快；在119種產(chǎn)品產(chǎn)量中以兩位數(shù)增長的產(chǎn)品46種，占比38.66%，同比下降的產(chǎn)品僅為25種。
一是與消費市場關(guān)系密切的產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長。1—6月汽車產(chǎn)銷分別完成1352.58萬輛和1335.39萬輛，比上年同期分別增長4.56%和3.81%。汽車用發(fā)動機同比增長21.88%、汽車儀表同比增長7.39%；包裝專用設(shè)備累計同比增長3.55%；與旅游相關(guān)的照相機同比增長14.29%，其中數(shù)碼照相機同比增長27.57%；與消費產(chǎn)品加工相關(guān)的塑料加工專用設(shè)備累計同比增長17.03%，棉花加工機械同比增長7.03%,農(nóng)產(chǎn)品加工機械同比增長8.45%，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備同比增長4.36%。與民生消費相關(guān)的各類低壓電器同比19.65%，通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜同比增長8.66%，光纜同比增長10.58%，電動手提工具同比增長10.55%，摩托車整車同比增長9.57%。
二是與環(huán)境保護相關(guān)的產(chǎn)品銷售快速增長。6月當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成6.5萬輛和5.9萬輛，同比分別增長43.4%和33%。環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表同比增長14.47%，環(huán)境污染防治設(shè)備同比增長6.82%，其中水質(zhì)污染防治設(shè)備同比增長23.74%；固體廢棄物處理設(shè)備累計同比分別增長16.63%。
三是與國家產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的產(chǎn)品增長勢頭向好。工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)同比增長18.81%，比上年同期加快29.66個百分點，試驗機同比增長78.99%，分析儀器及裝置同比增長6.32%，光學(xué)儀器同比增長12.91%。機床產(chǎn)品中的金切機床同比增長8.93%，機床數(shù)控裝置同比增長29.06%，從上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長。
四是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動工程機械產(chǎn)品明顯增長。機場、鐵路、公路、礦山、農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，資金到位逐漸好轉(zhuǎn)，對工程機械設(shè)備的拉動明顯。1~6月工程機械行業(yè)10種主要產(chǎn)品全部正增長：挖掘機同比增長72.57%、裝載機增長25.56%，混凝土機械增長5.44%等。
五是國家重點建設(shè)工程拉動相關(guān)產(chǎn)品增長。如1~5月機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品已經(jīng)完成6533.89萬千瓦，同比增長2.24%，其中，汽輪發(fā)電機4313.27萬千瓦，同比增長4.59%，水輪發(fā)電機同比增長695.49萬千瓦，同比增長4.62%，風(fēng)力發(fā)電機1097萬千瓦，同比增長0.38%；在國家重點輸電通道建設(shè)項目和配電網(wǎng)建設(shè)改造以及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程拉動下，輸變電相關(guān)產(chǎn)品保持增長，其中，輸變電相關(guān)的變壓器同比增長3.68%，其中大型電力變壓器同比增長15.54%，電力電容器增長14.54%，電力電纜同比增長5.99%，絕緣制品同比增長16.57%。
效益狀況繼續(xù)改善
機械工業(yè)效益狀況持續(xù)改善，非汽車行業(yè)新增收入及利潤比重上升。其中1~5月機械工業(yè)全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入100595.41億元，同比增長11.1%，高于上年同期4.7個百分點，低于全國工業(yè)2.38個百分點。
從新增主營業(yè)務(wù)收入看，非汽車行業(yè)新增主營業(yè)務(wù)收入6250.73億元，占機械工業(yè)新增收入的62.2%，比上年同期占比（51.9%）上升10.3個百分點。非汽車行業(yè)中與上年同期比較，內(nèi)燃機、工程機械、儀器儀表行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分別同比增長21.68%、15.45%、14.08%，增速列全行業(yè)前三位。
1—5月機械工業(yè)實現(xiàn)利潤總額6806.48億元，同比增長13.31%，比上年同期（7.3%）提高6.01個百分點，但低于全國工業(yè)（22.7%）9.39個百分點。
5月當(dāng)月機械工業(yè)實現(xiàn)利潤總額1568.78億元，同比增長11.75%，為近年來5月同期月度額較高水平。其中非汽車行業(yè)新增利潤537.04億元，占機械工業(yè)新增利潤的67.16%，比上年同期占比上升19.25個百分點，特別是內(nèi)燃機、工程機械、儀器儀表行業(yè)利潤增長明顯，分別同比增長66.59%、107.73%、37.61%。新增利潤占比均有較大提升。
值得一提的是：電工電器行業(yè)新增利潤大幅減少，僅為74.31億元，占機械工業(yè)新增利潤的9.29%，比上年同期占比（40.27%）大幅下降30.98個百分點。
2017年1—5月機械工業(yè)多數(shù)效益指標(biāo)好于全國工業(yè)、好于上年同期水平。機械工業(yè)價格指數(shù)緩慢回升，遠低于工業(yè)、原材料生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)。
6月份，工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)當(dāng)月增長5.5%，累計增長6.6%，機械工業(yè)占比最大的兩個行業(yè)：通用設(shè)備制造業(yè)當(dāng)月與累計分別增長0.6%、0.5%，汽車制造業(yè)分別下降0.1%、0.4%。預(yù)計6月份機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)總體上與5月相當(dāng)，變化不大，仍會保持微弱上升態(tài)勢。
固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)三個月穩(wěn)步回升。1~6月機械工業(yè)累計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資23480.02億元，同比增長4.61%，比上年同期（3.07%）回落1.54個百分點，低于全社會同期固定資產(chǎn)投資增速（8.6%）4個百分點，低于制造業(yè)（5.5%）0.9個百分點。但從趨勢看，增速逐月穩(wěn)步回升，—4月同比增長2.2%，1—5月3.4同比增長3.4%，1~6月同比增長4.6%，已經(jīng)持續(xù)三個月增速提高。
資金到位降幅繼續(xù)收窄。1~6月機械工業(yè)實際到位資金22197.96億元，同比下降3.92%，降幅收窄2.64個百分點，特別是占大頭的企業(yè)自籌資金同比下降4.79%，降幅收窄2.74個百分點，比一季度降幅收窄7.47個百分點，反映出到位資金不足的問題有所改善，但考慮到機械工業(yè)發(fā)展后勁，仍應(yīng)引起高度關(guān)注。
另外，外貿(mào)進出口低迷狀態(tài)有所改善，但增速低于全國外貿(mào)。1—5月機械工業(yè)進出口總額2734.55億美元，同比增長6.99%（上年同期-7.3%），其中進口1153.75億美元，同比增長10.35%（上年同期-8.31%），出口1580.8億美元，同比增長4.66%（上年同期-6.6%），外貿(mào)進口、出口增速均從上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長。機械行業(yè)實現(xiàn)貿(mào)易順差427.05億美元。
1—5月機械工業(yè)外貿(mào)進出口增速均低于全國外貿(mào)增速6.01個百分點。其中出口低于全國外貿(mào)3.54個百分點，進口低于全國外貿(mào)9.15個百分點。
從出口交貨值看，外貿(mào)進出口低迷的狀態(tài)繼續(xù)改善。1—5月機械工業(yè)出口交貨值同比增長12.51%，比上年同期加快15.61個百分點，今年各月累計增幅均高于上年同期增幅。
主要困難及問題
首先，市場需求有所恢復(fù)，但產(chǎn)能利用率仍顯不足。用戶行業(yè)需求不足。由于傳統(tǒng)能源、原材料行業(yè)仍處于去產(chǎn)能狀態(tài)，相關(guān)的石油天然氣裝備、冶煉設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、重型礦山機械等行業(yè)新建投資訂貨明顯不足，但存量改建、改造項目逐漸增加。不同行業(yè)、不同企業(yè)情況差異較大。部分產(chǎn)品研發(fā)、轉(zhuǎn)型升級超前的企業(yè)經(jīng)營狀況普遍較好，相反則生存較難。
據(jù)對機械工業(yè)70多家重點企業(yè)的問卷調(diào)查顯示，51%的被調(diào)查企業(yè)產(chǎn)能利用率不足80%，其中有近20%的企業(yè)產(chǎn)能利用率不足60%，主要集中在電工電器和石化通用設(shè)備制造行業(yè)。具體看，在分析影響產(chǎn)能正常發(fā)揮的原因時，62%的企業(yè)提及了國內(nèi)訂單不足、25.4%的企業(yè)提及了缺少崗位工人或技師、23.9%的企業(yè)提及了多種原因?qū)е碌呐女a(chǎn)調(diào)整。
其次，市場競爭激烈，產(chǎn)品價格提升艱難。過渡競爭影響了正常的市場秩序，低價競爭頻現(xiàn)，一些好的企業(yè)、好的產(chǎn)品也被迫降價。有的企業(yè)反映，2017年該企業(yè)代表性產(chǎn)品出廠價格在原材料價格上漲的同時，價格不升反降。也有的企業(yè)反映，產(chǎn)品價格雖有小幅提高，但仍處在低位，近期原材料、配套件價格上升幅度更大，利潤空間基本被擠掉，機械產(chǎn)品價格上漲難度較大。長時期低價競爭的市場環(huán)境嚴重影響了企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的積極性。
再次，企業(yè)經(jīng)營成本雖有改善，負擔(dān)仍較沉重。1~5月機械工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長11.3%，比上年同期（6.31%）提高4.99個百分點。在對重點企業(yè)稅負成本、行政性收費、融資成本、用能成本和人工成本的問卷調(diào)查顯示，降費已初見成效，特別是感受到行政性收費下降的企業(yè)占被調(diào)查企業(yè)的近30%，而融資貴、用能貴、人工貴依舊是普遍存在的問題。
走勢分析與研判
今年以來機械相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)回暖主要是在上年低增長基礎(chǔ)上的恢復(fù)性增長。機械工業(yè)主要服務(wù)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如鋼鐵、電力、煤炭、化工、石油等領(lǐng)域仍是去產(chǎn)能的調(diào)整階段，其新增裝備投資難以有大幅度增長，但上述行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)下，轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐加快，存量調(diào)整對機械工業(yè)提供了發(fā)展空間。
對主要行業(yè)的趨勢預(yù)測：從機械工業(yè)主要行業(yè)看，2016年對機械工業(yè)增長起到重要支撐的汽車、電工電器行業(yè)，2017年上半年上述兩個行業(yè)總體實現(xiàn)穩(wěn)定增長，為機械工業(yè)全行業(yè)的發(fā)展起到重要支撐作用。此外，今年內(nèi)燃機、工程機械、儀器儀表、石化通用、重型機械、機械機床行業(yè)總體形勢好于上年，為全行業(yè)平穩(wěn)運行創(chuàng)造了條件。
電工電器行業(yè)作為機械工業(yè)第二大行業(yè)，進入“十三五”將面臨挑戰(zhàn)。2016年底煤電裝機規(guī)模到達9.43億千瓦，按照電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年煤電裝機規(guī)?？刂圃?1億千瓦。2016年全國煤電平均利用小時降至4165小時，為1964年以來的52年的最低。今年1~5月火電利用小時數(shù)1677小時，同比提高42小時，明顯低于5500小時的設(shè)計值；煤電過剩問題已引起各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。2017年煤電去產(chǎn)能任務(wù)還在持續(xù)。
從企業(yè)反映的情況看，2017年發(fā)電設(shè)備結(jié)構(gòu)將會有所變化。傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備行業(yè)由于受產(chǎn)能過剩而帶來的市場需求不足的影響，預(yù)計2017年火電、水電等傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)銷量將略低于2016年。2017年整個電工行業(yè)雖然面臨很大困難，但是發(fā)電設(shè)備行業(yè)經(jīng)過十年快速發(fā)展，依然存在一定慣性，預(yù)計2017年不會出現(xiàn)大幅度下滑，但在結(jié)構(gòu)上，傳統(tǒng)的火電等發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷量將略低于2016年。
石化通用行業(yè)作為機械行業(yè)的第三大行業(yè)。近年來受國際原油價格大幅波動的影響，投資在大幅下滑，經(jīng)濟增長在低位運行。預(yù)計今年雖有回升，但很難起到拉動作用。
機械基礎(chǔ)件行業(yè)2017年以來，明顯好于主機行業(yè)，該行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進，進中趨好”態(tài)勢。如鏈條業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)訂單比較充裕，生產(chǎn)任務(wù)比較飽滿，有的企業(yè)甚至不能按期交貨。2017年行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，進中趨好的基本面不會變，液氣密行業(yè)預(yù)計產(chǎn)銷增長4.7%左右。
綜上，2016年對機械工業(yè)較快增長形成主要支撐的汽車行業(yè)和電工行業(yè)2017年的增速都將有所放緩。但除汽車、電工電器之外的行業(yè)將會好于上年。總之，2017年機械工業(yè)將延續(xù)上年趨穩(wěn)向好的態(tài)勢，行業(yè)運行保持平穩(wěn)增長。
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