據(jù)中國水泥網(wǎng)消息，8月16日，長三角區(qū)域蘇州、無錫、常州等地水泥上漲20-30元/噸。
就在此前，據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息，8月13-15日，長三角沿江流域熟料價格繼續(xù)回漲20-30元/噸，并預(yù)測中下旬長三角地區(qū)水泥價格或?qū)⑼苿有乱惠喥諠q。
長三角及沿江地區(qū)近期水泥熟料價格動向：
江蘇：進(jìn)入8月雨水天氣減少，江蘇市場需求有所恢復(fù)，加之省內(nèi)水泥及熟料價格普遍上調(diào)帶動。8月6日-8日江蘇北部連云港、宿遷、淮安等地區(qū)一些主要廠家跟進(jìn)通知上調(diào)高標(biāo)水泥價格20-30元/噸。據(jù)市場行情反饋來看，目前僅部分大廠發(fā)布調(diào)漲通知，一些小廠暫未跟進(jìn)調(diào)整，實(shí)際落實(shí)待觀察。
浙江：近期浙江地區(qū)天氣晴好，但高溫天氣影響工程施工時間縮短，市場需求回升受限。8月初浙北及浙中南地區(qū)水泥價格普漲20-30元/噸后，目前區(qū)域廠家報價趨穩(wěn)運(yùn)行。臺風(fēng)過后沿海溫州、臺州地區(qū)市場已恢復(fù)正常出貨，7-9日溫州、臺州地區(qū)主要廠家已跟進(jìn)上調(diào)水泥價格20-30元/噸，至此浙江地區(qū)基本完成下半年第一輪水泥價格普漲。
受近日長三角熟料價格第二輪上調(diào)帶動，8月底前浙江地區(qū)主要廠家繼續(xù)推漲水泥價格意愿較大。
安徽：近期安徽地區(qū)天氣晴好居多，內(nèi)河航運(yùn)逐漸恢復(fù)，市場需求恢復(fù)至8-9成，區(qū)域企業(yè)庫存明顯減少。受周邊價格上調(diào)帶動，8月8日安徽黃山地區(qū)主要廠家恢復(fù)性上調(diào)散裝水泥價格20元/噸，袋裝價格暫穩(wěn)。
此外，7日滁州地區(qū)一些大廠通知上調(diào)水泥價格30元/噸，但區(qū)域一些廠家本地報價仍未跟進(jìn)調(diào)整，僅對南京市場通知上調(diào)20元/噸，故此次本地調(diào)漲落實(shí)仍在推進(jìn)。熟料方面，8月13日起安徽沿江地區(qū)南方、上峰等廠家繼續(xù)通知上調(diào)熟料價格20-30元/噸周邊地區(qū)水泥價格上調(diào)帶動。
相關(guān)分析來看，雖然今年受疫情影響，水泥市場啟動較往年放緩，但行業(yè)整體形勢依舊被看好。
8月13日，中國水泥網(wǎng)總經(jīng)理江勛應(yīng)邀參加由東方證券主辦的“乘風(fēng)破浪的周期”主題論壇并發(fā)表題為《水泥行業(yè)：千磨萬擊還堅勁》主題報告時預(yù)測。報告中江勛對上半年水泥行業(yè)形勢作出分析，并對下半年水泥行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。
“上半年水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤767億元，同比下滑6.1%，雖較2019年上半年回落，但仍為歷史第二高位，盡顯行業(yè)韌性?！苯瓌妆硎?，水泥企業(yè)上半年業(yè)績整體下滑，其中華北市場金隅冀東業(yè)績萎縮三成左右，但是，在西部大開發(fā)政策等因素影響下，以西部地區(qū)的天山股份、寧夏建材、江西萬年青為代表的部分水泥企業(yè)出現(xiàn)逆勢增長。
據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院分析，上半年水泥企業(yè)業(yè)績高韌性背后原因有兩大主要原因：
一方面，二季度水泥需求強(qiáng)勢回升，拉動行業(yè)形勢回暖。數(shù)據(jù)顯示，一季度水泥產(chǎn)量大幅萎縮23.63%，但二季度同比強(qiáng)勢回升，增長7.05%。特別是5月，水泥產(chǎn)量2.48億噸，創(chuàng)下單月歷史最高。
另一方面，開年水泥高價補(bǔ)量，同時燃料成本下降。水泥大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，一季度水泥價格高于去年25元/噸左右，煤炭價格同樣低于去年同期，其中4、5月份均價分別大幅低于去年同期21%和17%。
江勛表示，總體來說，上半年水泥行情的主旋律是“跌多漲少，短漲長跌”。
對于下半年水泥行業(yè)形勢，江勛作出“需求無憂供給有限擴(kuò)大”的基本判斷。
需求方面，基于水泥的剛性需求特性，全年來看疫情對水泥行業(yè)的影響有限。今年水泥市場啟動時間較往年延遲1個月左右，需求被一定程度抑制并延后至下半年。疫情將不會改變水泥需求平臺期的現(xiàn)實(shí)，在基建政策激勵和專項債支持下，水泥需求穩(wěn)定。
供給方面，2015年以來，水泥總產(chǎn)能受到嚴(yán)格控制，維持在18億噸上下。自2018年起，減量置換加速，三年產(chǎn)能置換項目累計超過1.1億噸，但投產(chǎn)不到800萬噸(不足7%)。2020年新投生產(chǎn)線產(chǎn)能有所增加，60%以上由TOP10企業(yè)或區(qū)域龍頭控制，行業(yè)集中度提升。 與此同時，水泥產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)時間也受到嚴(yán)格控制，自2016年國務(wù)院推行錯峰生產(chǎn)政策，北方15省所有生產(chǎn)線采暖季錯峰。截至目前，31省市除海南、西藏外，其余省份均有錯峰生產(chǎn)政策。政府肯定錯峰生產(chǎn)貢獻(xiàn)，錯峰生產(chǎn)政策不會取消，有利于緩解產(chǎn)能過剩矛盾，提升行業(yè)效益。
此外，水泥行業(yè)集中度與產(chǎn)能過剩差異帶來分化。近年來，大企業(yè)兼并重組小企業(yè)繼續(xù)減少，前十強(qiáng)水泥企業(yè)產(chǎn)能占比由2012年的36.23%上升至2019年的48.36%。整體來看，多數(shù)省份CR3熟料集中度在50%以上，有利于區(qū)域市場穩(wěn)定。同時，產(chǎn)能過剩雖然是水泥行業(yè)當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻課題，但是區(qū)域市場間存在較大差異，整體呈現(xiàn)南高北低態(tài)勢，產(chǎn)能過剩對全國行情影響有限。
最后，江勛預(yù)測下半年水泥價格將有小幅增長，市場或呈分化，優(yōu)先看好華東市場行情。全國P.O42.5散裝水泥，月均價格區(qū)間[440,510]，四季度仍有望沖擊去年最高位，全年行業(yè)利潤預(yù)計可達(dá)1500億
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