中國(guó)鐵建日前宣布，公司子公司中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司與尼日利亞聯(lián)邦交通部簽署尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目商務(wù)合同，約折合735.16億元人民幣。這也是我國(guó)對(duì)外工程承包歷史上單體合同金額最大的項(xiàng)目。從中國(guó)建筑、中國(guó)電建日前披露的前10月經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，這些公司海外簽訂訂單金額同比增長(zhǎng)明顯。
分析認(rèn)為，“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施直接對(duì)基建公司形成利好，尤其是海外業(yè)務(wù)占比較大的公司。從行業(yè)層面來(lái)看，有望給鐵路、港口、航運(yùn)等相關(guān)公司帶來(lái)利好。此外，“一帶一路”也將帶動(dòng)我國(guó)的裝備產(chǎn)業(yè)“出海”，具備優(yōu)勢(shì)的
工程機(jī)械、電力裝備、通信設(shè)備相關(guān)公司也有望受益。
海外簽單提速
筆者梳理近期上市公司披露的公告發(fā)現(xiàn)，海外簽單有提速的趨勢(shì)。
中國(guó)對(duì)外工程承包歷史上單體合同金額最大的項(xiàng)目終于敲定。中國(guó)鐵建近日公告，中國(guó)鐵建所屬子公司中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司與尼日利亞聯(lián)邦交通部11月20日正式簽署了尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目商務(wù)合同。實(shí)際上，尼日利亞當(dāng)?shù)貢r(shí)間2014年5月5日，雙方就已經(jīng)簽訂尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目框架合同，當(dāng)時(shí)合同總金額暫定131.22億美元，折合807.79億元人民幣。根據(jù)中國(guó)鐵建近日公告，尼方對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了調(diào)整，項(xiàng)目全長(zhǎng)折算單線里程1402公里，設(shè)計(jì)時(shí)速120公里，項(xiàng)目合同金額變更為約119.7億美元，約折合735.16億元人民幣。據(jù)了解，尼日利亞原有基建標(biāo)準(zhǔn)幾乎都是英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，但隨著近年來(lái)中土集團(tuán)在尼日利亞的發(fā)展，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)被當(dāng)?shù)亟邮?。尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目也將全線采用中國(guó)鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
除了簽訂尼日利亞沿海鐵路項(xiàng)目商務(wù)合同之外，中國(guó)鐵建11月20日還收到沙特內(nèi)政部簽署的安全總部發(fā)展項(xiàng)目-第五期工程的第1、3、5號(hào)包合同（主要工程包括辦公樓、宿舍樓及附屬建筑場(chǎng)所結(jié)構(gòu)和裝修等），合同金額共計(jì)74.23億沙特里亞爾，約折合19.79億美元，約折合121.54億元人民幣。更早之前，墨西哥時(shí)間11月3日，墨西哥通信和交通部宣布，中國(guó)鐵建、中國(guó)南車及4家墨西哥本土公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)墨西哥城至克雷塔羅高速鐵路項(xiàng)目。墨西哥時(shí)間11月6日23時(shí)，墨西哥通信和交通部發(fā)布了取消該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果的消息，并決定重啟投標(biāo)程序。中國(guó)鐵建表示將繼續(xù)與業(yè)主方保持聯(lián)系，進(jìn)行溝通。
根據(jù)中國(guó)建筑披露的1-10月經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，中國(guó)建筑今年1-10月境外新簽合同額為604億元，同比增長(zhǎng)15.9%。中國(guó)電建今年前10月新簽合同總額約為1745.7億元，同比增長(zhǎng)8.4%。其中，國(guó)外新簽合同折合人民幣約625.3億元，同比增長(zhǎng)約24%。
11月7日，中國(guó)電建公告，近日，公司控股子公司中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)港航建設(shè)有限公司收到孟加拉人民共和國(guó)道路運(yùn)輸和橋梁部發(fā)來(lái)的中標(biāo)函，正式中標(biāo)孟加拉帕德瑪河道整治項(xiàng)目，總工期4年，中標(biāo)金額約為11.13億美元，折合人民幣約為68.50億元。
截至2014年11月，中國(guó)化學(xué)簽訂境外合同額25.66億元。中國(guó)化學(xué)12月9日公告，近日，公司所屬全資子公司華陸工程科技有限責(zé)任公司與巴基斯坦國(guó)家煉油有限公司簽署了國(guó)家煉油有限公司界區(qū)內(nèi)升級(jí)項(xiàng)目采購(gòu)總承包合同，合同工期預(yù)計(jì)為26個(gè)月，合同總金額1.57億美元，折合人民幣約9.61億元。
基建公司最先受益
安信證券認(rèn)為，對(duì)外“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略已開(kāi)啟，后續(xù)推進(jìn)力度將極大，并會(huì)持續(xù)發(fā)酵，建筑公司將最為受益，建筑行業(yè)整體性投資機(jī)會(huì)凸顯。
根據(jù)《全球建筑2020》報(bào)告，全球建筑市場(chǎng)將以年均4.9%的速度增長(zhǎng)，增至2020年的12.7萬(wàn)億美元，占全球總產(chǎn)出的14.6%。其中，中國(guó)、印度、俄羅斯、巴西、波蘭以及美國(guó)將成為建筑業(yè)增長(zhǎng)的主要陣地。
而“一帶一路”沿線有44億人口、26個(gè)國(guó)家地區(qū)、21萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，將加速中國(guó)企業(yè)走出去步伐，中國(guó)工程公司規(guī)模提升空間巨大。
2013年，我國(guó)對(duì)外承包工程的主要市場(chǎng)亞洲、非洲、拉丁美洲，分別占我國(guó)對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)總額的47%、35%、10%，分別占新簽合同額的41%、39%、11%，新簽合同的類型大都屬于鐵路、公路、水利水電、基建等項(xiàng)目。
中國(guó)交建是我國(guó)最大的國(guó)際工程承包商。從今年上半年公司基建建設(shè)業(yè)務(wù)新簽合同具體項(xiàng)目類型來(lái)看，鐵路建設(shè)、海外工程新簽合同相比于去年同期增長(zhǎng)較多。公司的海外營(yíng)收從2009年的219.32億元提升至2013年的563.94億元，占比從9.7%增至17.05%，年均增速達(dá)1.8%。2014年1-6月，公司的海外新簽訂單占比達(dá)24.64%。包括振華重工業(yè)務(wù)，銀河證券預(yù)計(jì)中國(guó)交建未來(lái)三年海外收入占比有望提升至40%，利潤(rùn)占比有望提升至60%，成為大型建筑央企中海外業(yè)務(wù)占比最高、國(guó)際化程度最高的公司。
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略，積極推動(dòng)公司國(guó)際業(yè)務(wù)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，中國(guó)電建日前宣布擬設(shè)立海外區(qū)域總部，以實(shí)現(xiàn)公司國(guó)際業(yè)務(wù)管控職能前移，進(jìn)一步提升公司國(guó)際業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和管理效率。申銀萬(wàn)國(guó)[-5.00%]認(rèn)為，新海外總部將帶來(lái)更具針對(duì)性和專業(yè)性的營(yíng)銷管控體系，讓公司能夠更好地迎接國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略帶來(lái)的歷史發(fā)展新機(jī)遇。今年以來(lái)，中國(guó)電建在斯里蘭卡、尼泊爾、柬埔寨、老撾、巴基斯坦、卡塔爾等重要“一帶一路”國(guó)家已有訂單收獲，說(shuō)明公司已在這些區(qū)域積累了客戶資源以及口碑，“一帶一路”戰(zhàn)略將給公司帶來(lái)積極變化。
宏源證券認(rèn)為，“一帶一路”戰(zhàn)略將對(duì)鐵路、港口和航運(yùn)帶來(lái)巨大的影響。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶以建設(shè)鐵路為首要，利好鐵路基建產(chǎn)業(yè)鏈；海上絲綢之路將強(qiáng)化沿海港口的吞吐和國(guó)際經(jīng)濟(jì)對(duì)接功能，利好港口航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈。
帶動(dòng)高端裝備出海
除基建公司之外，業(yè)內(nèi)人士指出，“一帶一路”戰(zhàn)略還將帶動(dòng)具有比較優(yōu)勢(shì)的工程機(jī)械、電力裝備、通信設(shè)備等出口。
我國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面取得的成績(jī)，可以說(shuō)是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的一張“名片”，“一帶一路”建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施先行，將會(huì)帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)的出口，尤其是綜合性工程機(jī)械龍頭的出口。我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)已完成在東南亞等海外市場(chǎng)的生產(chǎn)布局，“走出去”準(zhǔn)備充分。國(guó)泰君安認(rèn)為，徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工等工程機(jī)械龍頭企業(yè)有望受益。
中國(guó)電力裝備在國(guó)際上具備較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，中亞地區(qū)電力建設(shè)嚴(yán)重滯后，資源的互補(bǔ)為中國(guó)與中亞電網(wǎng)的合作提供了條件并孕育了電力工業(yè)出海發(fā)展機(jī)會(huì)。特變電工是新疆電力設(shè)備龍頭，憑借其一次設(shè)備-設(shè)計(jì)-工程施工的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，公司布局中亞等海外市場(chǎng)多年，客戶資源與地緣優(yōu)勢(shì)顯著。國(guó)泰君安指出，目前特變電工海外市場(chǎng)已度過(guò)培育期進(jìn)入高速發(fā)展期，估算公司2015年海外工程施工業(yè)務(wù)收入規(guī)模有望超過(guò)60億元，同時(shí)帶動(dòng)變壓器、電纜等一次設(shè)備出口，新的增長(zhǎng)引擎已經(jīng)形成。
“一帶一路”戰(zhàn)略明確提到將加強(qiáng)對(duì)沿線國(guó)家電力方面投資，有望對(duì)我國(guó)核電出口帶來(lái)利好影響，進(jìn)一步促進(jìn)形成國(guó)內(nèi)國(guó)外核電建設(shè)同時(shí)推進(jìn)的局面，應(yīng)流股份、中核科技、中國(guó)一重等公司有望受益。
國(guó)泰君安還指出，中國(guó)同東歐國(guó)家未來(lái)在油氣領(lǐng)域?qū)⒂型归_(kāi)更為廣泛深入的合作，跨境油氣管道建設(shè)步伐將加快。國(guó)內(nèi)企業(yè)將加快進(jìn)軍周邊國(guó)家油氣田運(yùn)營(yíng)和對(duì)外油氣設(shè)備出口，杰瑞股份、江鉆股份、惠博普、恒泰艾普等公司有望受益。
在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)將在數(shù)據(jù)信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和國(guó)際通信業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)互通。浙商證券指出，中興通訊和華為征戰(zhàn)海外市場(chǎng)20多年，積累了豐富的國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)。其中，中興通訊每年的銷售收入超過(guò)一半來(lái)自于海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)“數(shù)字絲綢之路”未來(lái)每年可以給公司帶來(lái)超過(guò)100億元增量收入。
部分“一帶一路”受益公司
中國(guó)中冶主業(yè)包括工程承包、資源開(kāi)發(fā)、裝備制造等。11月14日公告，擬分期對(duì)全資子公司中冶交通增資74億元，增強(qiáng)在國(guó)家“一帶一路”開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
達(dá)剛路機(jī)國(guó)內(nèi)新型快速筑養(yǎng)路工藝的引領(lǐng)者。公司產(chǎn)品已累計(jì)銷往全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外施工表現(xiàn)良好。與陜鼓集團(tuán)的合作將獲得資金支持，消除海外工程拓展障礙。
中工國(guó)際承包各類境外工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程。11月5日，中工國(guó)際與斯里蘭卡灌溉和水資源管理部簽署了斯里蘭卡南部調(diào)水項(xiàng)目商務(wù)合同，合同金額為6.9億美元。
徐工機(jī)械產(chǎn)品包括筑路機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、
混凝土機(jī)械等工程機(jī)械。公司目前出口業(yè)務(wù)占總收入比重為20%。參股的尼加拉瓜項(xiàng)目年底計(jì)劃開(kāi)工，超市場(chǎng)預(yù)期。
葛洲壩主營(yíng)業(yè)務(wù)包括建筑工程承包施工、水泥生產(chǎn)銷售、水力發(fā)電等。葛洲壩2013年11月公告，公司同阿根廷三家公司組成的聯(lián)營(yíng)體，與阿根廷政府簽訂了阿根廷圣克魯斯河總統(tǒng)電站和省長(zhǎng)電站水電站項(xiàng)目合同，總金額為287.82億元。
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